El colibre / Julio Sagreras (1:10) -- Danza Paraguaya (2:12) ; Aire de Zamba (2:33) ; Maxixe (3:09) / Augustin Barrios-Mangoré -- Seis por Derecho (3:14) ; Angostura (1:42) ; Carora (1:39) ; El Niño (3:09) ; El Marabino, El totumo de Guarenas (2:41) / Antonio Lauro -- Aguinaldo (1:22) ; Mi Teresa, Estrella del Mar, Mi Teresa (1:22) / Vicente Emilio Sojo -- Merengue / Anonymous ; arr. Alirio Diaz (4:06) -- Tema, 20 variaciones y fuga sobre La[s] folias de la España / Manuel Ponce (27:00)