Das Land des Lächelns. Dein ist mein ganzes Herz / Lehár -- Der Vetter aus Dingsda. Ich bin nur ein armer Wandergeselle / Kunneke -- Postillon de Lonjumeau. Mes amis, écoutez l'histoire / Adam -- Faust. Salut, demeure chaste et pure / Gounod -- Serenata, "Rimpianto" / Toselli -- Mattinata / Leoncavallo -- Granada / Lara -- L'italiana in Algeri. Languir per una bella / Rossini -- L'elisir d'amore. Furtiva lagrima / Donizetti -- Der singende Traum. Du bist die Welt für mich / Tauber -- Heute Nacht oder nie / Heymann -- Stern von Rio / Engel-Berger -- Giuditta. Freunde, das Leben ist lebenswert / Lehár -- Eine Nacht in Venedig. Lagunen Walzer / Strauss II -- Bettelstudent. Ich hab' kein Geld, bin vogelfrei ; Ich knupfte manche zarte Bande / Millöcker -- Hans Heiling. Viens, gentille dame / Marschner -- Dame blanche. Viens, gentille dame / Boieldieu -- Vergiss mein nicht / De Curtis -- Santa Lucia / Mattes -- O sole mio / di Capua