-- Bom tocador animando a festa arrastapé (Sebastião Lianes) "The good player enlivening the feast" (3:03) -- Cabecinha de Pombo ranchera (Sebastião Rodrigues) "Pigeon's head" (3:18) -- Baião de Zabumba baião (Severino Alfredo dos Santos) (4:00) -- Forró pé de serra forró (Severino Alfredo dos Santos) (2:43) -- Saudades da Bahia arrastapé (João do Pife) "Remembrance of Bahia" (4:47) -- Marcha da novena march (traditional) "March of the novena" (2:13)
Caboclinho (José Feliciano "Zé Gago") (3:20) -- Saudade do Mestre Zé do Estado xote "Remembering Master Zé do Estado" (3:11) -- Cajueiro baião (João do Pife) "Cashew nut tree" (3:41) -- Bendito de São Sebastiãp bendito de procissão (traditional) (2:16) -- Chorinho de Pife (João do Pife) (3:38) -- Derruba Bévados baião (João do Pife) "Drunkard's stumbler" (3:06) -- A luta do cachorro e a onça (traditional) "The fight between the tiger and the hound" (4:47)
Voltando a Recife frevo "Coming back to Recife city" (6:07) -- Chorinho da viagem (Severino Alfredo dos Santos) (3:27) -- Feria de Caruarú baião chachado(Anildo de Almeida) "The Caruarú market" (2:54) -- Saudades do meu pai valsa (Manuel Antonio 'Bigodinho") "Remembering my father" (3:31) -- São João do Carneirnho baião forrozado (traditional) (4:58)