Love is here to stay (4:55) (Trio da Paz) -- Partido out (Duduka Da Fonseca) -- Gajatucada (4:31) (Richard Boukas and Jovino Santos Neto) -- Ultima hora (5:33) (Ulisses Rocha & Teco Cardoso) -- Summer in San Francisco (4:37) (Nilson Matta & Hendrik Meurkens) -- Samba novo (5:33) (Tutty Moreno) -- Confins (3:20) (Ladston do Nascimento) -- Manha de carnaval (3:55) (Paulinho Nogueira) -- Agua viva (5:45) (Filo Machado) -- Daybreak (3:45) (Ze Luis) -- Maca (4:27) (Cafe Jam) -- Trem bom (3:32) (Terra Brasil) -- Fe cega, faca amolada (3:58) (UZ 22) -- P'ro flavio (5:54) (Trio da Paz) -- Patagonia (4:42) (Ulisses Rocha) -- Samba pro Toninho (4:16) (Juarez Moreira) -- Sou mais o samba (3:09) (Rick Udler & Maria Alvim)