Ein missglückter Musikant -- Deutsche Musik um Neunzehnhundertzwanzig -- Der Kölner Gürzenich -- Otto Klemperer -- Der erste Tristan, und Bruno Walter -- Niederrheinisches Musikfest : Hans Pfitzner und Richard Strauss, Bronislaw Huberman und Eugen d'Albert -- Emanuel Feuermann -- DIe Russen : Fjodor Schaljapin und Sergei Rachmaninow, Wladimir Horowitz und Nathan Milstein -- Der erste Rosenkavalier, und Lotte Lehmann -- Karl Erb und Maria Ivogün -- Die Dreigroschenoper -- Woyzeck und Wozzeck -- Musik des Exils. Musik im Exil -- Ausverkauf Neunzehnhundertdreiunddreissig -- Wilhelm Furtwängler in Paris, 1934 -- Die Entdeckung französischer Musik, und Ernest Ansermet -- Arthur Rubinstein -- Exkurs: Bemerkungen zu einer kritischen Musiktheorie, Paris 1938 -- Genf 1942: Die Entdeckung von Così fan tutte -- Zürich 1945: Emigranten einer Niederlage -- Zerstörung Neunzehnhundertfünfundvierzig -- Kranichstein und die Wiederentdeckung einer Neuen Musik -- Exkurs: Kulturkrise und Neue Musik, 1948 -- Leipziger Bach-Fest 1950, und Dmitri Schostakowitsch -- Glenn Gould -- Der junge Fischer-Dieskau -- Musik als Harmonia Mundi, und Ernst Bloch