Disc titles: disc 1. Les maitres du Jazz Manouche -- disc 2. Les enfants de Django -- disc 3. Jazz manouche international -- disc 4. L'heritage de Django -- disc 5. Jazz manouche en France
disc 1. New York City / Bireli Lagrène -- Fleche D'Or / Angelo Debarre Quartet -- Undecided / Tchavolo Schmitt -- Jo's remake / Romane -- Cherokee / Gypsy guitars -- Stompin' at Decca / Mandino Reinhardt -- Joseph's tiger / Stochelo Rosenberg -- Minor swing / New Quintet du Hot Club de France -- Bleu citron / Dorado Schmitt -- Djangologie / Babik Reinhardt -- Complices / Note manouche -- After you've gone / Romane & Stochelo Rosenberg -- Les yeux noirs / Tchan Tchou Vidal -- J'attendrai / Moreno -- Où es tu mon amour / Dorado Schmitt, Babik Reinhardt & Christian Escoudè -- S'Wonderful / Häns'che Weiss Ensemble -- Oh, lady, be good (live in Paris 1992) / Stéphane Grappelli -- La bande de trois / Boulou & Elios Ferré -- Twelfth year / Fapy Lafertin & Le Jazz -- Manoir de mes rêves
disc 2. Ambrina / Yorgui Loeffler -- Swanee River / Jimmy Rosenberg Trio -- Brazil (live in Paris) / Les Enfants de Django -- Swing for Jess / Steeve Laffont -- The way you look tonight / Rocky Gresset -- Chaumont / David Reinhardt Trio -- Latin bebop / Ritary Gaguenetti -- Billets down / Samson Schmitt & Timbo Mehrstein -- Daphne / Joscho Stephan -- Flirt / Romane & Richard Manetti -- Made in France / Sebastien Giniaux -- Vette / Noe Reinhardt -- For Magnio / Yorgui Loeffler -- La Petite Famille / Samy Daussat -- Incertitude / Ensemble Zaiti -- Farewell blues / Evan Christopher -- Le temps de muguet / Frédéric Béinsky -- A child's dream / Stephane Wrembel -- What a wonderful world / Adrien Moignard -- September song / Thomas Dutronc
disc 3. Jimmy the kid / Hot Club de Norvège & MY Rosenberg -- June night / Wawau Adler feat. Marcel Loeffler & Costel Nitescu -- Eveline / Fapy Lafertin Quintet & Tim Kliphouse -- I love you / Martin Weiss Ensemble -- Light / Florin Niculescu -- Crazy rhythm / Lollo Meier -- St. Tropez blues / Reinier Volt & Pigalle 44 -- Swing junction / John Jorgenson -- First ride / Martin Adduehl's Swing Express -- Frida / Sanseverino -- E.M.D. / David Grisman Quintet -- China boy / The George Washing Machine Quartet -- La Balanguera / Biel Ballester Trio -- I found a new baby / Hot Club USA -- Swing '94 / Titi Wintertein Quintet -- Moreno / Zigeli Winter Quartet -- Flamingo / De Piotto's -- Bolero de Django / Häns'Che Weiss Ensemble -- Tears / Frank Vignola -- Besame mucho / Oscar Aleman
disc 4. Charleston / Django Reinhardt & Le Quintette du Hot-Club de France -- Le rapide / Jean "TELO" Ferret & Son Sixtette -- La valle des niglos / Le Trio Ferret -- Joseph, Joseph / Gus Viseur -- There will never be another you / Chela Weiss -- The Sheik of Araby / Zaiti -- Mademoiselle de Bucarest / Matelo Ferret -- Parker 51 (live in Marciac) / Boulou Ferré, Christian Escoudé & Babik Reinhardt -- Cesar swing / Bero Landauer -- Swing guitar / Raphaël Faÿs -- Menilmontant / Pierre Blanchard & Dorado Schmitt -- Moreno waltz / Moreno Trio & Angelo Debarre -- Strange eyes / Romane & Stochelo Rosenberg -- Impromptu (live) / Angelo Debarre Quartet -- French guitar / Romane -- Dinette / The Rosenberg Trio -- Alors? Voílà! / Tchavolo Schmitt -- Djangology / Bireli Lagrène -- I'll see you in my dream / Steeve Lafont Sré Kidjalès -- Casting / David Reinhardt Trio
disc 5. Le danseur de Charleston / Angelo Debarre & Ludovic Beier -- Samba dorado / Dorado Schmitt Quintet -- Donna Lee / Samson Schmitt -- All of me / Titi Demeter -- Hungaria / Les Doigts de L'Homme -- Blues chair / Gadjo Combo -- Blanca / Latcho Drom -- Symphonie / Christophe Lartilleux -- Les orangers / Balkadjé -- Old Man River / Lemmy Constantine -- L'Envol / Caravan Palace -- Manie / Hervé Pouliquen Quintet -- Les croquants / Rodolphe Raffalli -- Beautiful love / Didier Lockwood -- Limehouse blues / Stéphane Grappelli and His Hot Four -- Nuages / Django Reinhardt et Stéphane Grappelli -- Turbulente zoë / Pierre "Baro" Ferret & Son Ensemble -- Coktail swing / Sarane Ferret et le Swing Quintette de Paris -- Dinah / Chela Weiss -- Just a gigolo / Henru Crolla