1. Bedno življenje -- 2. Prerojenje -- 3. Pa, da bi znal -- 4. Drevesa v dolini -- 5. Iz tečajev -- 6. Skica na koncertu -- 7. Pravim ti, brat -- 8. Pot skozi gozd -- 9. Melanholija gladu -- 10. Potovanje -- 11. In če sem samo vetru brat -- 12. Ciklame -- 13. Jesensko jutro -- 14. Opolnoči - - 15. Kraška vas -- 16. Mehanikom (V., Vl.)