Sunburst (03 min. 32 sec.) / York -- Suite Andina: I. Aconquija (03 min. 51 sec.) / Barrios Mangoré -- La ultima cancion (03 min. 21 sec.) / Barrios Mangoré -- Verano porteno (arr. B. Benitez for guitar) (04 min. 42 sec.) / Piazzolla -- Lullaby (03 min. 42 sec.) / York -- Scherzino mexicano (arr. A. Diaz for guitar) (02 min. 28 sec.) / Ponce -- 4 Valses Venezolanos: No. 3. Natalia, "Vals criollo" (02 min. 48 sec.) / Lauro -- El niqo (02 min. 29 sec.) / Lauro -- Maria Luisa (02 min. 30 sec.) / Lauro -- Suite Andina: IV. Cueca (03 min. 22 sec.) / Barrios Mangoré -- Cancion de Cuna (03 min. 49 sec.) / Barrios Mangoré -- Danza caracteristica (02 min. 02 sec.) / Brouwer -- Spanish Guitar Blues (02 min. 06 sec.) / Byrd -- Blues for Felix (02 min. 08 sec.) / Byrd -- Swing 59 (01 min. 02 sec.) / Byrd -- Choro No. 1, "Choro tipico" (03 min. 40 sec.) / Villa-Lobos -- El colibri (01 min. 14 sec.) / Sagreras -- Nortena (03 min. 51 sec.) / Gomez Crespo