Cuentos de la juventud: No. 1. Dedicatoria (arr. J. Bream for guitar) (01 min. 42 sec.) / Granados -- Divertimento in B-Flat Major, K. Anh. 229, No. 2: III. Larghetto (arr. J. Bream for guitar) (04 min. 39 sec.) / Mozart -- 5 Bagatelles: No. 4. Sempre espressivo (02 min. 14 sec.) / Walton -- Pavane pour une infante defunte (arr. J. Bream for guitar) (06 min. 45 sec.) / Ravel -- Canciones populares catalanas: El mestre (The Master) (03 min. 22 sec.) / Llobet Solés -- El Noi de la mare (arr. M. Llobet Solés for guitar) (02 min. 12 sec.) / -- Pavanas (03 min. 53 sec.) / Sanz -- 5 Preludes: No. 5 in D Major (03 min. 53 sec.) / Villa-Lobos -- 4 Rondo Brillants, Op. 2: No. 1. Adagio (06 min. 11 sec.) / Aguado -- Suite compostelana: III. Cuna (03 min. 04 sec.) / Mompou -- 4 Pieces breves: No. 2. Air (01 min. 40 sec.) / Martin -- String Quartet No. 8 in D Major, Op. 2, No. 2, Hob.III:8: III. Adagio (version for guitar, violin, viola, and cello) (07 min. 58 sec.) / Haydn -- Suite española No. 1, Op. 47: No. 1. Granada (Serenata) (arr. J. Bream for guitar) (05 min. 35 sec.) / Albéniz -- 3 Tentos: No. 1. Du schönes Bachelin (02 min. 20 sec.) / Henze -- Guitar Sonatina: II. Andante (05 min. 05 sec.) / Moreno Torroba -- Lute Partita in C Minor, BWV 997: III. Sarabande (arr. for guitar) (06 min. 28 sec.) / Bach -- Guitar Sonata in A Major, Op. 29, No. 2: II. Andante sostenuto (arr. J. Bream for guitar) (04 min. 25 sec.) / Diabelli -- Lagrima (02 min. 01 sec.) / Tárrega