Recorded in Paris between Mar. 31 and Dec. 17, 1942.
Poker / Warlop (Michel Warlop et son septuor à cordes) (2:40) -- Belleville / Reinhardt (Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France) (2:30) -- Feerie / Reinhardt (Django's Music) (3:34) -- Première idée d'Eddie / Rostaing, Barclay (Hubert Rostaing et son orchestre) (3:20) -- Studio Albert / Wagner (Christian Wagner et son orchestre) (2:30) -- Nuages / Reinhardt (Gus Viseur et son orchestre) (2:59) -- Rue Duperré / Combelle (Alix Combelle et son orchestre) (2:30) -- Brumes / Mengo (Le Jazz de Paris) (3:00) -- Le blues que j'ai fait naître / Laurence (Claude Laurence et son orchestre) (2:47) -- Refrain sauvage / Lopez (Aimé Barelli et son orchestre) (3:18)